Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к важной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за своей девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там ему поручают бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
